Sinopse: A história gira em torno de Cless Alvein e Mint Adne, que voltam ao passado para poderem se encontrar com pessoas capazes de utilizar magia, algo inexistente em seu tempo. Magia é a única coisa que pode derrotar Dhaos, despertado após longos anos aprisionado. Eles tentam levar Klarth F. Lester, um Summoner, e Arche Klaine, uma meia-elfa, ao passado com eles, mas ambos estão ocupados com a guerra contra o próprio Dhaos no tempo deles.