Sinopse: Antigos Deuses estão invadindo a Terra, possuindo os seres humanos e expondo explicitamente suas emoções mais perversas. Os "discípulos" mais poderosos desses demônios são chamados de 'magos'. A história se concentra em duas dessas pessoas -Yoguruma Mugen (discípulo de Yogusutoosu) e Narukami Chikage (ligado a Nyarlathotep). Suas relações são tensas e com adição de mais um outro, aparentemente uma garota humana os empurra para a qual não existem preto ou branco mundo. Nesta luta de um mundo estranho e brutal para permanecer humano, mesmo nas piores circunstâncias continua.