Sinopse: Numa manhã de Ano Novo, o rounin Senou Souichirou aparece no cortiço de Katagi, em Edo. A princípio, os moradores o encaram com medo e desconfiança: Kankichi, o filho do carpinteiro, acha que ele pode nem ser humano; os gatos da vizinhança dizem que ele cheira a sangue. Mas Souichirou penhora sua espada, e estabelece-se a uma vida tranquila como professor da escola do bairro. Meses se passam, e tudo parece estar bem. Mas o problema não vai deixar o cortiço de Katagi em paz ...