Sinopse: Hiro Nagase é incompreendido. Ele parece agressivo e muitas vezes leva a culpa por coisas que não fez, o que lhe valeu um apelido assustador, o qual não é de seu agrado. Um dia, no caminho de casa, após ser suspenso da escola, uma bruxa chamada Bibi, literalmente, voa para a sua vida na sua vassoura mágica. Ela vem do Magic Kingdom (Reino Mágico) e afirma tê-lo encontrado no passado.O que o menino pode fazer?